台湾省电影制片厂制作原声音乐：罗明道摄影：周业兴林赞婷剪辑：周道君林珊珊美术设计：张吉平三代轮回的爱情，从古代、民初到现代，从贵族、戏班到平民，汇集了当时红极一时的彭雪芬、江厚仁、施俊。讲述两个男人和一个女人的悲剧。这部电影由三个故事组成，分别是关于人死后转世，三世轮回，佛语报应，佛语认为冤仇总会有报应。第一个人生描写的是明朝锦衣卫的一位高手，奉命护送一位官员的女儿进京，嫁给锦衣卫右都督为妾。途中，为了将美人据为己有，他杀死了所有随从，带着美人进山隐居。美女的未婚夫是起义军的首领。为了救他的未婚妻，他一直跟着她。经过山中一场激战，锦衣卫被打瞎了双眼，美女和未婚夫也被锦衣卫打死。《第二人生》描写的是民国初年，一个剧团经营遇到困难，无法维持，得到一位富家公子的大力协助。公子与戏班花旦，初见时，感觉是冥冥之中的相遇。两个男人和女人一见面就爱上了对方。他们一看到东西，就对对方产生了感情。公子的母亲坚决反对儿子娶戏子。师兄花旦暗恋师妹..石隽为男一，因为出场早演的好，另外一个是男二，女主是女一，三个人三世的爱恨情仇。第一世，大官儿子男二和大官女儿女一定亲，男二变成通缉犯，男一锦衣卫去追捕，同时女一要被送给男一的上司成亲。结果男一看上女一了，把女一拐走，总之就是一个好色好财还想事业丰收，最后啥都没有的故事。说一句红白黑的搭配真是各种好看的，白靴红衣黑袍，行走在青山绿山袅袅云烟中，有时候会忘了血雨腥风。男一就是要把女一藏起来，男二就是要把女一抢回去，女一怎么这么倒霉啊，长得漂亮就得受这种罪？个个都想把自己当成所有物。第二世，班主男一和花旦小师妹女一，戏班难以为继，找赞助人的时候，女一和富家少爷男二一见钟情，互相都觉得咱俩以前肯定见过。少爷和花旦爱的难解难分，不管是师兄阻挠还是母亲反对，这俩都要坚决的在一起。师兄那句：除了我，没有人能得到你。那你早点说啊，这暗暗的已经把对方当做自己的所有物了，这么一个才貌出众有脾气的小师妹，根本没想那么多啊，因为她已经习惯了周围的老老少少都喜欢她宠着她。最后悲剧。第三世，男一的报应来了，这次男一和男二是亲兄弟，小岛上的法师。男一对弟弟简直比对儿子还上心，为了照顾弟弟连媳妇都没娶，这个逻辑我没