本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮变成那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。《狐狸打猎人》与《狐狸送葡萄》应该是一个系列，制作班底大致一样，所要表达的主题也相似。狐狸打猎人，与常人思维反其道而行之，打破思维定势。为的是讲述一个到底，不能被伪装的敌人吓破了胆子，敌人纵使貌似凶狠，也只是纸老虎。站不住脚跟，胆战心惊，丢了魂魄，生不如死。叙述者和老猎人其实是一体的，一个强调再说话，“其实老猎人早就说过，一个猎人丢了猎枪，在野兽面前只会发抖，那末就算是活着也跟死掉的一样了。”狐狸送葡萄，说狐狸的狡猾与伪善，指出要识破敌人的伪善面目；狐狸打猎人，就是说要敢于与敌人斗争，不能吓破胆，否则就会被敌人打败。于此来看，此类动画片虽然在美术设计上具有较强的艺术水准，在情节上还是未脱时代思维模式的藩篱。音乐性强，钢琴伴奏与剧情相得益彰；剪纸更是把狐狸的狡猾嘴脸凸现出来。国人的现象力，无非就是《山海经》，看来是很难超越了。对于神仙与妖魔的形体，无非采取的就是变形与数量增减，即如狐狸变狼后的“两个门牙，三只眼睛，四个耳朵，五条腿”。在故事情节的推动上，大多采用“事不过三”的轮流验证法，比如《孤独的小猪》里小兔、山羊、刺猬的求助，《小猫钓鱼》里蜻蜓、蝴蝶飞过及青蛙的戏耍，《长大尾巴的兔子